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[漲停早知道]關鍵詞:基建、豬肉(2019/11/11)

2019-11-11 09:43:11  來源:上證早知道  本篇文章有11802字,看完大約需要39分鐘的時間

[漲停早知道]關鍵詞:基建、豬肉(2019/11/11)

時間:2019-11-11 09:43:11  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[漲停早知道]關鍵詞:基建、豬肉(2019/11/11)

1、最新披露的三季報中,34家科創板公司獲機構持倉。從三季度持股機構的數量來看,晶豐明源、熱景生物、傳音控股、山石網科等6家科創板公司持股機構數量居前,均超20家。

2、從第二屆未來食品高峰論壇暨北京植物基產品博覽會獲悉,明年上半年,中國植物性食品產業聯盟將出臺“人造肉”團體標準,對素食、人造植物肉、細胞肉三種類型“人造肉”進行細化區分。

3、中國信息通信研究院今天在北京發布《區塊鏈白皮書(2019年)》。白皮書統計顯示,目前全球公開區塊鏈專利的申請數量高達1.8 萬余件,中國占比超過半數,居全球第一。

4、10月份CPI同比上漲3.8%,漲幅比上月擴大0.8個百分點。其中豬肉價格同比上漲101.3%,影響CPI上漲約2.43個百分點。

5、10月份國內狹義乘用車銷量同比下降5.7%,環比增長3.5%。1至10月累計同比下降8.3%。

6、北向資金8日凈流入13.69億元。美的集團五糧液獲得的凈買額均超過4億元。

7、國務院辦公廳:推動人工智能、新一代信息技術、衛星通信等在水上搜救工作中的應用。

8、國資委:深刻理解把握十九屆四中全會部署,大力加強國資國企制度建設。

9、發改委趙辰昕:支持民營經濟改革發展,進一步增強政策連續性和可預期性。

10、韓正:海南自貿港必須突出以貿易自由和投資自由為重點。

11、央行穆長春:央行數字貨幣引入了私人部門參建。

12、商務部:2018年水海產品、肉類、乳品進口金額首次均突破100億美元。

13、中國到明年鐵路網規劃將達15萬公里,其中高鐵3萬公里。

14、最高人民法院院長周強指出:加強區塊鏈和人工智能應用。

15、國家統計局:如扣除豬肉價格上漲因素,CPI總體穩定。

16、A股ETF近一周凈流出42億元。

阿峰挖題材

新三板改革細則出爐、創業板再融資大幅松綁

11月8日,證監會就修改《上市公司證券發行管理辦法》《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等再融資規則公開征求意見。同日,上海證券交易所就科創板上市公司再融資相關業務規則公開征求意見。取消創業板公開發行證券最近一期末資產負債率高于45%的條件;取消創業板非公開發行股票連續2年盈利的條件;適當延長批文有效期,方便上市公司選擇發行窗口。

點評:10月25日宣布啟動全面深化新三板改革后,證監會11月8日發布首批規則。新三板將設置精選層,精選層掛牌滿一年可申請轉板上市;精選層將實施連續競價交易;將適當降低新三板投資者門檻。

相關個股:

創業板、新三板一系列改革將利好券商和創投企業,如中信證券(600030)、魯信創投(600783)、九鼎投資(600053) 等。

螞蟻金服將上線開放聯盟鏈、推動數字經濟模式創新

在11月8日上午的2019世界區塊鏈大會烏鎮峰會上,螞蟻區塊鏈BaaS平臺宣布,螞蟻金服將于3個月后正式上線開放聯盟鏈,即日起開始公測。

點評:在不久前的中央集體學習中,提出要推動區塊鏈和實體經濟深度融合,利用區塊鏈技術探索數字經濟模式創新,探索“區塊鏈+”在民生領域的運用,推動區塊鏈底層技術服務和新型智慧城市建設相結合等方向。螞蟻金服是國內區塊鏈領域的先行者。截至2019年4月30日,阿里巴巴以290件區塊鏈專利方案數量穩居全球第一。

相關個股:

東港股份(002117)與螞蟻金服簽訂《螞蟻區塊鏈合作伙伴框架協議》,螞蟻區塊鏈將為公司提供基于螞蟻區塊鏈的相關支持,圍繞“區塊鏈+稅務”、“區塊鏈+財政”、“區塊鏈+金融”等領域,開展建立長期,深度的合作。

華宇軟件(300271)與螞蟻區塊鏈簽訂《業務合作框架協議》,雙方將在區塊鏈技術、可信存證、司法科技等方面開展全方位深度合作。

科學家研發成功新型鋰硫電池陰極陰極、能超超鋰離子電池10倍

據外媒報道,新加坡科技研究局(A*STAR)納米生物實驗室(NBL)的科學家研發出一種新穎的方法來制備下一代鋰硫電池陰極。該方法簡化了鋰硫電池陰極耗時且復雜的生產過程,從廉價的商用材料中研發出鋰硫電池陰極。硫的能量密度高、成本低且儲量豐富,理論上說,鋰硫電池可存儲比鋰離子電池多10倍的能量。該研究表明鋰硫電池商業化有了希望。

相關個股:

新金路 (000510)與中科院金屬研究所合作研發石墨烯鋰硫電池。

西藏城投(600773)旗下鋰硫電池項目目前重量密度已超過300瓦時/公斤。

國軒高科(002074)稱鋰硫電池與固態電池均有所研發,目前已有實驗室樣品。

我國金融改革政策不斷、推升IT升級換代需求

國務院近日宣布,全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務范圍限制,豐富市場供給,增強市場活力。2020年取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比例不超過51%的限制。

點評:國盛證券楊然認為,外資在華業務限制全面取消,有望帶動國內金融IT領軍業務需求。隨著海外金融機構入華,對核心IT系統存在剛需,考慮監管和交易體系海內外差異,有望帶動國內金融IT領軍公司業務需求。

相關個股:

恒生電子(600570) 作為國內金融IT龍頭,是多類銀行IT系統的主流供應商,在綜合理財系統市場份額約74%,在資產管理系統市場份額約30%。

金證股份(600446)金融IT系統市場份額居行業前列。

機構密集調研白酒龍頭、確定性增長前景受青睞

8日,五糧液接連發布兩份投資者關系活動記錄表,公司近日接受了數十家QFII和國內投資機構的調研,并舉行了分析師會議,參會人數過百。無獨有偶,瀘州老窖也在近日接受多家機構調研。

點評:根據三季報統計,白酒上市公司營收、凈利潤分別同比增長17%、23%。雖然較去年同期有所放緩,但高端白酒保持穩健增長,“茅五瀘”均基本完成全年銷售計劃量。天風證券劉鵬認為,高端白酒的社交屬性和文化屬性有利于其全國化擴張,只要經過一定的早期積累,無需投入太多費用,一旦進入渠道就可以正常循環,實現全國化。

相關個股:

五糧液(000858) 后續的營銷提升空間,以及山西汾酒(600809)品牌力的逐漸復蘇。

首批千兆城市名單將在明年發布、設備商迎機遇

據悉,寬帶發展聯盟將在工信部指導下,在2020年上半年發布第一階段我國千兆城市網絡基礎設施能力建設情況,并宣布入圍千兆城市名單。

點評:根據世界銀行報告,寬帶普及率每提升10%可帶動GDP增長1.38%,帶寬每翻一倍可帶動GDP增長0.3%。千兆寬帶接入和5G都是基礎,兩者相互協作,支撐各行業創新業務繁榮。招商證券余俊指出,隨著“寬帶中國”戰略的進一步推進,國內寬帶用戶已經超過七成實現百兆寬帶入戶,并繼續向千兆寬帶速率躍進。中國電信2019年10G EPON等采購量創歷史新高,將帶動接入網相關設備升級換代。

相關個股:

光迅科技(002281)是國內光器件和電信光模塊龍頭企業;

中際旭創(300308) 主營光模塊及光芯片;

華工科技(000988)重點布局25G、50G、100G、200G高速率光模塊產品,為國內首家獲得華為5G光模塊訂單的企業。

安卓TWS耳機爆發 產業鏈有望成倍增長

機構調研顯示,華強北白牌TWS耳機銷售火爆,打開了安卓TWS出貨量的天花板,每月10KK級別超乎想象,甚至有點重現“山寨機”時代。絡達、高通、華為實現技術突破,使得安卓TWS耳機痛點消除,行業正迎來拐點。華為、小米、三星以及萬魔、Bose等傳統耳機廠商TWS無線耳機,均迎來爆發式增長。三星TWS明年有望達到2500萬,同比增長約3倍。

點評:業內認為,市場預期airpods今年銷量5000萬臺左右,明年8000萬-1億臺,接近蘋果手機銷量的一半。安卓手機銷量每年12億部,安卓TWS價格實現了99-1199的區間覆蓋,2-3年內安卓TWS有望達到6億臺,是蘋果的6倍。即使安卓TWS價格較低,行業也存在翻倍空間,安卓TWS產業鏈有望受益耳機行業變革。

相關個股:

潤欣科技(300493)是國內TWS耳機方案和核心芯片的主要供應商,包括低功耗藍牙芯片、處理器、硅麥、入耳檢測、語音喚醒、觸控等核心器件,是公司明年的業務重點。

共達電聲(002655)擬收購的萬魔聲學是一家在全球消費市場具備影響力的TWS耳機品牌廠商。

億緯鋰能(300014)主要生產TWS中的紐扣電池,明年出貨預期是5000萬個。

深珠高鐵在進行“預可行性研究”、年內拍案

深圳市發改委近日透露,已開展深圳至珠海高速鐵路預可行性研究,計劃年內完成課題研究。

點評:深圳與珠江西岸的聯系薄弱。而深珠高鐵將跨越珠江口聯起兩大經濟特區,大大提升珠海在珠江口的地位,形成珠三角大生活圈,這對于珠海的發展,無疑是一強力的助推器。通過與深圳快速交流,珠江西岸城市群將分享改革紅利,形成面向全球的貿易、投融資、生產、服務網絡,增強大灣區創新發展的內生動力,實現協同發展。人口持續流入及基礎設施完善,有助于在當地有土地儲備地產公司的價值重估。

相關個股:

世榮兆業(002016) 、華發股份(600325)。

《粵港澳大灣區(城際)鐵路建設規劃》近期上報

目前《粵港澳大灣區(城際)鐵路建設規劃》正履行簽報程序,計劃近期上報國家發展改革委。

點評:圍繞粵港澳聯通以及廣東境內區域發展的基礎設施建設將是投資主線之一,廣東域內的相關企業也顯著受益。

相關個股:

華鐵股份(000976)主營業務產品為給水衛生系統、備用電源、閘片、鐵路貿易配件等,其中給水衛生系統產品主要為高鐵、城軌車輛配套,備用電源產品可應用于高鐵及地鐵車輛,閘片目前為高鐵部分車型提供配套。

易事特(300376)為客戶提供全方位的“信號+通信+監控+配電”系統的整體供電系統集成解決方案。產品成功應用于美國夏威夷無人駕駛地鐵項目、深圳地鐵、武廣高鐵、北京磁懸浮列車、海南島環島高鐵、青藏鐵路等多個著名項目,以及在深圳、廣州、北京等城市的地鐵項目。

中海達(300177)面向鐵路、公路、機場、水利工程等施工環境提供智能化+信息化+安全性的新型施工解決方案。

凱撒旅游(000796)從事航食、鐵路配餐和出境游業務。

通脹環境疊加旺季來臨、看好養殖產業鏈機會

10月份CPI同比上漲3.8%,環比上漲0.9%,其中食品價格同比上漲15.5%,環比上漲3.6%,漲幅擴大主要因為豬價10月份同比翻番,影響CPI上漲2.4個百分點。

點評:從供需看未來豬價:根據涌益咨詢數據,10月能繁母豬存欄環比下滑2.39%,降幅收窄0.4個百分點;同比下滑40.18%,降幅擴大1.3個百分點,當下疫情壓力仍然較大,預計后期母豬存欄或持續處于低位。從消費端看,11月中旬到12月中旬為兩湖地區腌制臘肉的最高峰,接下來為春節消費旺季,預計豬價整體仍呈上漲趨勢

投資方面,在后期通脹壓力提升疊加消費旺季到來背景下,繼續重點推薦生豬養殖和禽養殖板塊

相關個股:

成本優勢的養殖行業龍頭牧原股份(002714) 、溫氏股份(300498);

益生股份(002458) 、圣農發展(002299)等。

粵港澳大灣區知交會下周舉行、變現能力持續增強

2019粵港澳大灣區知識產權交易博覽會(“知交會”)將于11月12日至14日在廣州舉行。

點評:一直以來,廣東高度重視知識產權運營工作,知識產權變現能力持續增強。在今年發布的《中國知識產權發展狀況評價報告》中,廣東知識產權綜合發展指數連續七年居全國第一。舉辦粵港澳大灣區知交會、加強知識產權領域合作交流是創建國際科技創新中心、打造創新成果轉化運用的有力抓手,也是展示廣東省保護知識產權堅定決心的“重要窗口”,吸引全世界最新知識產權成果的“重要平臺”。

相關個股:

杰賽科技(002544)是全國企事業知識產權試點企業、廣東省創新型企業、廣東省知識產權示范企業、廣州市知識產權工作站、廣州市海珠區知識產權試點示范企業。

安妮股份(002235)前海科創投控股有限公司與廈門安妮股份有限公司為主要發起單位,共同成立“版權創新研究院”,全面助力“國家版權創新發展基地”建設,打造完善的版權產業生態體系。

驍龍865將發布、高通驍龍技術峰會12月份舉行

高通官方正式宣布將于12月3-5日在夏威夷毛伊島舉行“驍龍技術峰會2019”。據相關媒體報道,全新一代的驍龍865處理器將在該峰會上正式亮相。根據此前曝光的信息,驍龍865基于三星7nmEUV工藝制程打造。報道指出,與驍龍855相比,使用EUV工藝的驍龍865性能提升20%到30%,能耗降低30%。

上市公司,建議率先關注通的5G領航計劃合作伙伴:

相關個股:

中興通訊(000063) 深化與高通合作,除了手機外,還加大針對交通及汽車市場的戰略合作;

聞泰科技(600745)基于高通驍龍芯片平臺,已將業務領域擴展到平板電腦、VR、服務器等多個領域;

長電科技(600584)是高通在中國半導體業的“老鐵”。

填補空白、我首款10兆瓦級海上風電機組通過認證

由中國海裝自主設計研發的H210-10MW(兆瓦)海上風電機組通過設計認證,填補了我國超大型海上風力發電機組的空白。

點評:據了解,目前建成的海上風電場絕大多數為近海風電場,受到多重因素制約。深遠海風電指水深超過50米的區域,深遠海風電風速更大,風力更加穩定,受限制減少,大兆瓦機組可大幅提高發電量,節約運維成本,是海上風電的趨勢。據業內介紹,目前在我國海上風電機組中,發電量效果最好的是葉輪直徑171米的5MW風電機組,其單機一年可發出近2000萬度電。而10MW風電機組一經投入使用,其單機一年的發電量則可達到約4000萬度電。

風電整機向大型化、大容量的發展趨勢直接帶動主軸及其他配件制造行業加快大兆瓦主軸及其他配件產業化步伐。

相關個股:

金風科技(002202) 領先的風機龍頭,目前10MW海上風電機組在研發中。2019上半年公司海上風電業務在手訂單總量為1071.7MW。

明陽智能(601615)主營大型風力發電機組及其核心部件,在海上風電的業務板塊具備明顯的區位優勢和技術優勢。

永福股份(300712)在海上風電勘察設計、智能電網設計、數字化設計等領域具有領先優勢。

基建回升+存量替代提速、挖機銷量再創新高

中國工程機械工業協會發布統計數據,2019年10月納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機17027臺,同比增長11.5%。今年1-10月挖掘機累計銷量數字已經逼近2018年全年銷量,且超過除2018年外的歷年全年銷量。

點評:三季度國內GDP增速為6%,低于市場預期,同時逼近政府工作報告中提出的6%-6.5%的底部區域,短期逆周期調節政策有望再次發力,基建投資增速有望持續回升,此前統計局數據顯示,今年1-9月份,國內基建投資累計同比增速3.44%,增速連續2個月攀升。此外,挖機存量替代加速,更新替代高峰將在2020年后到來。隨著2010-2012年存量挖掘機逐步進入更換周期,本輪挖掘機復蘇周期有望持續至2021年。

相關個股:

中聯重科(000157) 、三一重工(600031) 等。

金融委加強制度改革,創投、產業基金接重任

近日,國務院金融穩定發展委員會召開第九次會議,研究深化中小銀行改革、防范化解金融風險等問題,部署金融領域重點工作。此外,證監會半個月前召開了私募股權和創投基金座談會,肯定了行業發展的重要性,即促進新舊動能轉換的“發動機”、推動經濟結構優化的“助推器”、優化資源配置的“催化劑”和服務實體經濟發展的“生力軍”。從投資環節看,當前我國正加快科技創新,深化供給側結構性改革,將為私募股權和創投基金帶來大量投資機會。

相關個股:

蘇州高新(600736)持有蘇高新創投集團14.97%股份,蘇高新創投是一家集合各類股權投資基金、綜合金融服務平臺和金融服務載體建設為一體的科技金融服務集團。

華金資本(000532)以子公司鏵盈投資、華金投資、華金資管等為核心平臺,股權投資管理重點圍繞信息技術、先進制造、消費升級、醫療健康、新能源及節能環保等國家戰略性新興產業領域進行全方位布局,投資階段覆蓋VC、PE等階段。

阿峰看研報

LCP新材料:5G使用更加高頻的信號,對材料的介電常數和介電損耗等有更高要求。華創證券認為傳統4G手機天線使用的PI材料將在高頻的5G時代被性能優良的LCP材料所替代,目前蘋果手機iphone MAX等機型中已率先使用。LCP新材料迎來巨大增量市場,目前美、日企業占據70%份額,國內普利特沃特股份金發科技三家公司有望實現技術突破實現國產替代。

云游戲:據知名互聯網數據中心Statista的匯總數據預測,云游戲市場規模已從2017年約4500萬美元上升至2018年的6600萬美元。而到了2023年,這一數字預計將猛增至4.5億美元。招商證券朱珺認為,云游戲發展進度在中國可能超預期。一方面,2018-2019年海內外頭部廠商均在緊鑼密鼓布局云游戲;另一方面,監管層非常重視云游戲。2019年8月1日,中宣部出版局局長郭義強致辭中提到云游戲將對游戲產業業態產生重大影響,希望行業密切關注。相關公司:三七互娛、完美世界。

晶盛機電公司近日公告稱,中標中環五期第一批訂單14.25億元,當前在手訂單總額超過45億元,2020年業績高速增長基本確定;大基金二期重點扶持設備和材料國產化,目前國內大硅片規劃總投資超過1500億元,晶盛機電作為國內大硅片設備絕對龍頭將持續受益大硅片國產化進程。

光模塊:2020年5G規模建設即將開啟,云廠商資本開支和數據中心的景氣也有所回暖;申萬宏源分析師朱型檑認為,2020年“5G+數通”雙景氣疊加將確立光模塊市場上行趨勢;2020年為400G光模塊規模商用元年,需求有望在近兩年加速釋放。相關公司:中際旭創、華工科技。

金牌策略:本周分析師的觀點除了中信之外總體偏謹慎,中信證券認為目前至11月末因為外資等因素,反彈仍在進行時。天風證券認為,通脹連續上行、利率快速反彈、IPO供給加大、解禁市值增加等因素將制約風險偏好上行。

阿峰點個股

天孚通信:為5G建設布局了TO封裝、BOX封裝等新產品線

天孚通信(300394)除了傳統無源解決方案外,公司為5G建設布局了TO封裝、BOX封裝等新產品線,25G OSA產品預計會有較大增量;另一方面數據中心產品配套方面,線纜產品線、AWG產品線預計在2020年將為公司帶來更多的收入和貢獻。公司AWG產品線目前處于穩定的規模交付階段,良率效率持續優化提升,主要為數據中心高速光模塊提供配套。同時,目前公司已擁有多平臺、多技術、多工藝的能力,能夠幫助客戶實現綜合產品配套解決方案,提升供應鏈效率。

博實股份:研發成功多款戰略新產品

博實股份(002698)前三季度傳統大型智能成套裝備產品、戰略性新產品等主要業務收入全面增長,帶動公司整體收入及凈利潤增長。公司已研發成功的戰略新產品,如全自動裝車機,可廣泛應用于國民經濟各個有批量規格袋式、箱式包裝產品,需要移/裝載到集裝箱或貨車需求的行業及領域,潛在的市場空間很大,目前客戶需求在上升。公司有些新項目正在研發過程中,例如,針對水泥等易揚塵粉料的高速包裝需求正在研發的水泥回轉式全自動包裝(FFS)碼垛套膜成套設備。公司積極探索拓展高溫特種機器人在其它高溫爐前作業環境的應用。公司正在研發應用于硅鐵冶煉、工業硅爐高溫作業領域、硅錳爐高溫作業領域的高溫作業機器人系統,研發進展程度不同,有的項目已進行試驗樣機調試。

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