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[漲停早知道]關鍵詞:消費電子、環保(2019/11/13)

2019-11-13 09:05:26  來源:上證早知道  本篇文章有7125字,看完大約需要24分鐘的時間

[漲停早知道]關鍵詞:消費電子、環保(2019/11/13)

時間:2019-11-13 09:05:26  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[漲停早知道]關鍵詞:消費電子、環保(2019/11/13)

1、李*主持召開經濟形勢專家和企業家座談會,對全國冬春農田水利基本建設電視電話會議作出重要批示。

2、韓正:緊緊抓住問題不放,持續壓實整改責任,推動長江經濟帶高質量發展取得更大成效。

3、外交部:俄東線天然氣管道項目預計于今年12月投產通氣。

4、商務部:上周豬肉批發價格比前一周下降1.9%。

5、人社部:加大力度繼續推動社保基金投資運營。

6、中基協:10月底私募管理基金規模13.69萬億元,環比增長2.23%。

7、10月主要宏觀經濟指標將于本周四出爐。據多家機構預測,消費或繼續呈現改善趨勢,基建投資增速回升將促進固定資產投資平穩運行。

8、工信部啟動2020年大數據產業發展試點示范項目申報工作,支持方向圍繞工業大數據融合應用、民生大數據創新應用等4大類。

9、三季度我國軟件業完成軟件業務收入同比增長15.6%,相比于一季度的14.4%和二季度的15.5%,呈逐季上升態勢。

10、北向資金12日凈流出1100萬元,五糧液美的集團分別獲凈買入2.53億元、1.5億元,格力電器貴州茅臺均遭凈賣出逾2億元。

11、截至12日,今年以來共有813只新基金成立,合計發行規模逾9700億元。今年有望成為繼2015年以后,新基金發行規模過萬億的又一個年份。

12、劉*主持國務院國有企業改革領導小組第三次會議并講話,會議要求,抓緊研究制定國企改革三年行動方案,在推進混改、削減和規范補貼等領域制定量化可考核指標。

13、人力資源社會保障部對十三屆全國人大二次會議第8447號建議答復稱,下一步,將加大力度,繼續推動基金投資運營。

14、10月中國進出口總值2.71萬億元,同比下降0.5%。商務部負責人表示,當前中國外貿規模仍保持穩定,今后將下更大力氣穩預期穩信心穩企業,促進貿易高質量發展。

阿峰挖題材

科技部發文 支持國家合成生物技術創新中心建設

11月11日,科技部網站公布關于支持建設國家合成生物技術創新中心的函,原則同意《國家合成生物技術創新中心建設方案》。

點評:《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》指出,完善科技創新體制機制。弘揚科學精神和工匠精神,加快建設創新型國家,強化國家戰略科技力量,健全國家實驗室體系,構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制。建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。國家合成生物技術創新中心是中共中央十九屆四中全會之后第一家獲批的技術創新中心,意義重大。

相關個股:

蔚藍生物(603739)目前擁有 “中國輕工業工業酶菌種選育重點實驗室”,與中國科學院天津工業生物技術研究所有技術合作,集團首席科學家為中國科學院天津工業生物技術研究所研究員。

魯抗醫藥(600789)與中科院天津所共建山東省工業生物技術產業轉化平臺。

廣濟藥業(000952)與中國科學院天津工業生物技術研究所簽署《技術許可與委托開發合同》。

蘋果將發布帶有3D傳感器的iPad Pro 產業鏈爆發在即

根據日前曝光的路線圖,蘋果計劃于2022年推出一款增強現實(AR)頭顯,而2023年會發布一款AR眼鏡。據報道,在這兩款AR設備發布之前蘋果將會在明年發布帶有全新3D傳感器系統的iPad Pro,能夠對房屋、物體和人體進行3D建模。

點評:近期蘋果在3D傳感器領域動作頻頻,已先后投資多家相關產業鏈企業,足見其對3D傳感器的重視,據悉多款新機均全面應用 3D傳感器技術。除蘋果外,Android陣營手機品牌廠亦將全力推出導入3D感測應用的旗艦機種。目前包括華為、Oppo、小米 三星等手機品牌大廠均開始加速搶入,多家相關3D傳感器及零組件廠商已獲得認證。隨著龍頭手大廠的重磅布局及新款旗艦 手機的陸續推出,3D傳感器產業鏈有望爆發。

相關個股:

聯創電子(002036) 是國內DOE、衍射屏及3D傳感器鏡頭龍頭公司。

水晶光電(002273)主要產品窄帶濾光片是3D傳感重要光學元器件。

京津冀工業節水交流會召開 跨地區跨部門協同推進

11月11日,京津冀工業節水交流會在河北保定召開。工信部副部長辛國斌就京津冀工業節水下一步工作提出要求:加強組織協調,建立京津冀工業節水跨地區、跨部門協同推進機制。抓好示范項目建設,支持企業圍繞源頭減量、過程循環和末端再生,實施節水技術改造;鼓勵有條件的工業園區,進行水的分質、分級梯級利用,建設一批節水工業園區。組織好水效領跑者活動,推動重點用水行業開展節水標桿企業、水效領跑者創建工作。

相關個股:

萬邦達(300055)、津膜科技(300334)等。

5G建設持續提速、中移動將在31省份開展勘設集采

12日,中國移動采購與招標網公示了31個省份和15個專業單位的2020年至2021年通信工程設計與可行性研究集中采購。31個省級公司的集采均包括5G無線網通信工程勘察設計。僅廣東一省的5G無線網預估勘察設計費基本規模就達到14.2億元,擴展規模21.3億元。

點評:目前三大運營商均已推出5G套餐,5G商用進程正在快速推進,5G產業鏈上的工程設計和建設、通信設備硬件、下游應用等產業鏈有望逐步進入業績兌現期。

相關個股:

恒實科技(300513)收購了國家通信行業首批甲級勘察設計單位遼寧郵電規劃設計院,該院在咨詢設計領域覆蓋5G核心網和接入網;

杰賽科技(002544)積極準備運營商5G設計集采招標,今年上半年取得了首個5G項目訂單;

潤建股份(002929)主營通信網絡建設、維護與優化服務。

秋冬季大氣污染攻堅方案發布、監測治理有望提速

生態環境部網站12日公布了《汾渭平原2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》和《長三角地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》兩份文件。

點評:以汾渭平原為例,《方案》提出2019年12月底前,各城市完成國家級新區、高新區、重點工業園區及機場環境空氣質量監測站點建設;2020年1月起,各省對高新區、重點工業園區等環境空氣質量進行排名。據申萬宏源證券劉曉寧統計,僅京津冀以及周邊,當前至采暖季結束有近1700套工業在線監測設備需求,以及700多套VOCS監測設備需求,預計將有3.36億元的工業在線監測設備采購市場空間,2.17億元的VOCS設備采購市場空間。

相關個股:

先河環保(300137)是網格化監測龍頭;

雪迪龍(002658)主營環境監測系統、氣體分析儀器、節能環保工程等業務。

銀保監會公布健康險新規、將助力險企新產品開發

銀保監會12日公布了新版《健康保險管理辦法》,將于12月1日起施行。《辦法》對健康保險定義和種類進行了完善,將醫療意外保險納入健康保險。《辦法》中還明確,長期醫療保險可以進行費率調整,這將打消險企對于醫療費用上漲風險的顧慮,促使險企積極開發相關長期醫療險產品。

點評:中國社會科學院保險與經濟發展研究中心副主任王向楠表示,將醫療意外險納入健康險管理,能便于保險公司在產品設計、營銷和服務等方面進行綜合管理。鑒于醫療服務提供者和患者都對該險種有較強需求,其能與保險公司其他健康產品服務產生協同作用。

相關個股:

中國平安(601318)、中國人壽(601628)等保險行業龍頭在新產品設計、管理、銷售等環節具備優勢。

蘋果計劃于2022年推出AR頭顯、AR眼鏡未來將取代手機

據外媒報道,蘋果高管召開了一場內部會議,向員工們展示了公司未來的產品路線圖。該路線圖顯示,蘋果計劃于2022年推出一款增強現實(AR)頭顯,而2023年會發布一款AR眼鏡。

點評:分析人士稱,對于蘋果而言,這兩款備受關注的AR產品意義重大,因為蘋果正在尋找繼iPhone手機之后的下一個重大科技平臺。這些設計方向,都表明蘋果希望這些硬件可以長時間黏在用戶身上,甚至取代他們手里的iPhone。高管在會議上表達了愿景,他們相信在未來十年,經過不斷迭代的AR眼鏡或能取代iPhone。

除蘋果外,谷歌、Snap、Facebook等公司都在競相研發可以提供消費者全場景服務的智能眼鏡。隨著科技巨頭的積極推動,智能眼鏡取代手機等常見設備或將成為可能,行業將迎來新的風口。據IDC預測,2023年全年AR眼鏡銷量將達到3190萬臺,2019-2023年復合增長率高達169%。

相關個股:

水晶光電(002273)在光引擎、棱鏡和光學鍍膜方面已有較好積累,可以提供完整的智能眼鏡光學模組方案。

卓翼科技(002369)在AR方面技術儲備扎實,與需求方建立了良好的合作關系,研制的AR眼鏡受到客戶好評。

聯創電子(002036)可為智能眼鏡提供的相關產品主要有全景攝像模組和VR/AR的光學模組。

TPMS即將全面強制安裝、行業有望迎來爆發式增長

根據有關規定,2020年1月1日起,TPMS(胎壓監測系統)強制安裝法規將開始執行,我國生產的所有車輛都必須安裝直接式或間接式TPMS系統。其中,直接式TPMS使用體驗更好,有望成為主流。TPMS與安全氣囊、ABS系統構成汽車三大安全系統,可有效預防發生交通事。

點評:業內表示,強制性政策實施將促使2019-2020年胎壓監測滲透率快速提升,2018-2021年中國TPMS滲透率將從40%快速提升至接近100%,2019-2020年我國TPMS行業市場規模將達到26.83億元和43.78億元。直接式TPMS發射器主要結構為芯片、電池、傳感器和天線等組成,其中,芯片占成本的50-60%,目前國內企業主要以TPMS集成為主。

相關個股:

四維圖新(002405)杰發胎壓監測芯片已經接到首批客戶量產訂單,將會按原計劃在今年底前實現量產出貨

保隆科技(603197)在我國TPMS市占率高達30%,通過與德國霍富TPMS業務合并,成為全球TPMS第三大供應商。

阿峰看研報

青島啤酒公司2008、2011、2018年三次都選擇在年初淡季時點提價,2019年上半年也落實了常態化提價的政策。目前CPI高企背景下市場關注公司提價預期,中泰證券認為青島啤酒將延續利潤釋放邏輯,繼續看好結構升級帶動公司的業績增長。

IDC行業:據信通院預測未來的IDC市場規模增速依然可以達到30%以上,國信證券分析師程成認為,數據港背靠國企同時深度綁定阿里巴巴,未來業績高增長確定性強;公司當前在建數據中心10個左右,若全部交付數據中心機柜數可達到3萬個左右機柜,是現有規模的3倍左右。

生豬養殖:上周豬價短暫調整,中信證券分析師盛夏解讀稱,豬價調整主要系前兩周豬價快漲養殖戶普遍壓欄所致,周末已經重回上漲趨勢;在仔豬供應不足、疫情未完全穩住、產能仍未企穩三重刺激下,年內豬肉價格大概率繼續上漲;龍頭企業明年將享受量價齊升,當前是非常好的配置窗口期。

阿峰點個股

塔牌集團:四季度水泥銷售有望延續量價齊升局面

塔牌集團(002233) 表示,預計未來幾年大灣區基礎設施建設將進一步加大力度,對廣東水泥市場形成需求的持續拉動。同時,廣東省將對粵東西北地區加大補短板的力度,公司覆蓋的粵東市場,基建投資和新農村建設投資將保持較高增速,廣東水泥需求有望進一步增加。根據區域內基建、房地產、農村市場投資情況來看,新開工項目較多,隨著天氣轉好,水泥需求有望實現反彈。第三季度尤其是9月份公司水泥銷售實現了量價齊升的局面,第四季度系傳統水泥市場旺季,有望延續量價齊升的局面。基于以上,公司對今年第四季度及明年水泥市場形勢保持較樂觀的態度。

易事特中標沈陽地鐵信號系統UPS電源項目

易事特(300376)近日中標沈陽地鐵一號線、二號線信號系統UPS電源更新置換項目,將為一號線、二號線通信系統地鐵大廈、車站提供不間斷電源保障。這是繼沈陽地鐵9號線后,易事特再次入圍沈陽地鐵項目。此前公司已經中標了深圳、廣州、杭州、成都、重慶、青島等多個地鐵項目。各省市主要地鐵干線、高鐵、磁懸浮項目的相繼青睞,是對易事特在軌道交通供電領域實力的高度認可,更是對易事特電源產品持續穩定可靠品質的有力證明。

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