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[上證早知道]關鍵詞:天然氣、鋰電池(2019/11/14)

2019-11-14 09:03:59  來源:上證早知道  本篇文章有11929字,看完大約需要40分鐘的時間

[上證早知道]關鍵詞:天然氣、鋰電池(2019/11/14)

時間:2019-11-14 09:03:59  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[上證早知道]關鍵詞:天然氣、鋰電池(2019/11/14)

1、本周國常:健全固定資產投資項目資本金管理;部署對安全生產尤其是危險化學品生產管理等問題開展專項整治;降低港口、內河航運等部分基礎設施項目最低資本金比例。

2、中國疾控中心:鼠疫可防可治,北京市民不用過度擔心感染鼠疫風險。

3、工信部:今年1至9月全國鋰離子電池產量同比增7.7%。

4、監管部門開始核查地方融資平臺應收賬款問題。

5、雄安新區啟動區內將建“金融島” 探索金融監管沙盒機制。

6、國家疫苗可追溯協同平臺將于近日上線測試。

7、上交所:上市公司相關股東使用股票認購ETF的行為,不存在變相減持、違規減持的情形。

8、深交所:股東使用股票認購ETF對二級市場整體影響較小。

9、據國家鐵路集團介紹,本月前10天的日均貨運裝車同比增長10.4%,日均貨物發送量同比增長10.5%,11月7日創下了單日裝車的歷史最高紀錄。

10、據農業農村部介紹,1至9月份全國生鮮乳產量同比增長5.2%,奶業轉型升級加快,規模牧場生鮮乳質量達到發達國家水平。

11、受訪的某大型公募權益負責人表示,當前將減倉成長股,適當配置年內滯漲的低估值銀行和地產股。市場調整過后,5G等科技股將迎來更好的布局機會。

12、北向資金13日凈流出17.63億元,其中滬股通凈流出16.48億元。個股方面,隆基股份平安銀行分別獲凈買入1.91億元、1.77億元。

13、騰訊在三季度財報中首次披露云服務收入,單季47億元,同比增長80%,已經超過2018全年收入的一半。

14、11月13日晚間,阿里巴巴集團(紐交所代碼:BABA)在香港聯合交易所網站提交初步招股文件,計劃通過全球發售新發行5億股普通股新股,并在香港聯合交易所主板上市。

15、近日,新加坡金管局宣布,基于區塊鏈的多幣種支付系統原型Ubin正式進入第五階段,合作方為JP摩根和淡馬錫。項目將搭建基于區塊鏈的多種貨幣支付網絡,并測試整合區塊鏈商業應用,探索其他支持用戶場景的功能。

16、11日至12日,A股ETF合計凈流入約52.90億元,扭轉了9月以來每周持續凈流出的態勢。

17、據報道,俄羅斯遠東聯邦大學發布消息稱,該大學科學家從海綿生物色素中獲得新的化合物,這些化合物會導致某些種類的癌細胞死亡,并且不會對機體健康細胞有不良影響。

18、當地時間11月11日,歐洲理事會正式核準抗埃博拉病毒疫苗“Ervebo”上市。這是抗擊埃博拉病毒的疫苗首次獲得上市許可。

阿峰挖題材

運營商官宣太赫茲為6G關鍵技術 將實現空天地海一體化通信

11月13日消息,近日在太赫茲通信技術研討會上,中國聯通網研院相關負責人馮毅表示,中國聯通已經開始6G通信技術的研究。

點評:太赫茲通信作為實現6G愿景的關鍵技術,已得到全球通信業認可。近日,美國聯邦通信委員會(FCC)投票,一致決定開放面向未來6G網絡服務的“太赫茲”頻譜,用于創新者開展6G技術試驗。未來6G通信中,太赫茲通信技術將與其他低頻段網絡融合組網,廣泛應用于地面的各種超寬帶無線接入和光纖替代場景,搭載衛星、無人機、飛艇等平臺,作為無線中繼設備,應用于空天地海多維度一體化通信,應用于宏觀到微觀的多尺度通信,成為未來社會信息融合聯接的重要支撐技術。

相關個股:

華訊方舟(000687)在太赫茲技術研發方面具有先發優勢,部分技術全球領先,成功做出世界第一塊石墨烯太赫茲芯片,已構建從芯片到設備到系統到平臺的太赫茲產業生態鏈。太赫茲科技產業重大項目2017年落戶雄安。

亨通光電(600487)設立控股公司江蘇科大亨芯半導體技術有限公司,從事5G/6G通信芯片、毫米波及光電芯片等的研發、制造及銷售。控股子公司江蘇亨通太赫茲技術有限公司則致力于太赫茲技術研發、產品開發及應用。

華為麒麟A1芯片將發布 比蘋果性能高功耗低

據報道,華為將于本月14日在印度舉辦生態系統體驗媒體溝通會,屆時麒麟A1芯片將會登場。根據華為官方的說法,麒麟A1芯片的尺寸小于蘋果的H1芯片,其性能指標比蘋果的AirPods高30%但功耗降低50%,封裝尺寸是AirPods H1無線芯片的95%。

點評:作為華為的一大殺手級武器,海思半導體在全球范圍內有著不錯的口碑,麒麟芯片更是支撐華為走向全球。我國有擁有全球最大的智能設備用戶量,但以芯片為代表的智能手機等關鍵部件長期被高通等國外企業壟斷,華為麒麟系列芯片創新,將有利于搶占市場份額并提升國產芯片形象。

相關個股:

力源信息(300184)全資子公司深圳鼎芯同華為海思建立合作關系,并一直作為海思對外芯片銷售和技術服務的重要 代理渠道。

中科創達(300496)與華為長期保持著多通道、多領域、多產品線的合作,為其麒麟芯片提供人工智能IP和軟件解決方案。

加強頂層設計 農產品質量安全追溯體系規劃將編制

農業農村部答復政協十三屆全國委員會第二次會議第1865號提案稱,將積極向發展改革委、財政部爭取支持,對農產品追溯體系建設運行給予適度補貼。推動出臺支持政策,對農產品生產經營主體購置追溯設備、采集追溯信息、二維碼等標簽制作等給予適度補貼,支持國家追溯平臺升級改造和推廣應用。加強頂層設計,會同有關部門從國家層面編制出臺國家農產品質量安全追溯體系建設總體規劃。

相關個股:

飛利信(300287)、遠望谷(002161)等。

國常會推出政策組合拳支持基建 投資增速望回升

13日召開的國務院常務會議決定,降低部分基礎設施項目最低資本金比例。將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比例由25%降至20%。對補短板的公路、鐵路、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目,在投資回報機制明確、收益可靠、風險可控前提下,可適當降低資本金最低比例,下調幅度不超過5個百分點。會議還提出,基礎設施等項目可通過發行權益型、股權類金融工具籌措不超過50%比例的資本金。

點評:這是自2015年以來,我國再次下調基礎設施項目最低資本金比例,同樣規模的資本金將可以撬動更高杠桿。近一段時間以來,圍繞基建補短板的穩增長措施接連出臺,不少省份也追加了年內重點建設項目的數量及投資額度。據統計局數據,前三季度基建投資同比增長4.5%,比二季度加快0.4個百分點。機構普遍預測,未來基建投資增速將延續回升勢頭。

多家工程建設行業公司正在搶抓基建補短板機遇,加大市場拓展力度。

相關個股:

浙江交科(002061)截至三季度末的在建項目合同總額為888億元,近日又中標多個高鐵、高速公路項目。

北新路橋(002307)擬發行可轉換債券、股份及支付現金,購買北新渝長100%股權。北新渝長主營高速公路建設,未來還將對取得特許經營權的高速公路進行綜合開發經營。

特斯拉上海工廠獲工信部量產許可 產業鏈迎機遇

工信部13日公布了第325批道路機動車輛生產企業及產品,特斯拉(上海)有限公司獲準入,這標志著其正式獲得了工信部量產許可。目前,在特斯拉中國官網,Model 3標準續航升級版(中國制造)已經開啟預訂,售價35.58萬元,預計交付日期為2020年第一季度。

點評:業內人士指出,售價30萬以上的新能源車型中,Model 3的續航、動力性能處于絕對領先的地位。華鑫證券楊靖磊認為,隨著特斯拉中國工廠的落地,其本土供應鏈將迎來結構性機會。特斯拉國產化對于其現有供應商而言意味著訂單彈性有望增大,而對于潛在供應商而言,則意味著有望獲得全新增量訂單。

相關個股:

旭升股份(603305)已向特斯拉大批量供應鋁壓鑄件;

拓普集團(601689)是輕量化鋁合金結構件龍頭;

宏發股份(600885)是電機繼電器龍頭。

游戲主機Switch國行版漸行漸近 配套企業望受益

近日,注冊后就未更新過的騰訊Nintendo Switch官方微博突然開啟了更新,表示:目前,國行Nintendo Switch的相關工作正在積極籌備中。此外,10月29日公布的一批過審游戲名單中就包括由騰訊運營的《新超級馬力歐兄弟U豪華版》,該游戲正是首款獲中國內地批準的Switch游戲;同日,任天堂Switch國行官方旗艦店在淘寶注冊。

點評:種種跡象表明,國行版Switch即將亮相。Switch是任天堂在2017年發布的游戲主機,因為可拆分、便攜性高的特性,以及《超級馬里奧奧德賽》《塞爾達傳說:荒野之息》等任天堂大作的加持,取得了巨大的成功。根據任天堂日前發布的財報,截至第二財季末(9月30日)Switch主機累計銷量達到4167萬臺,Switch軟件銷量2.64億套。

隨著Switch國行版漸行漸近,其上下游配套企業有望受益。

相關個股:

中京電子(002579)子公司元盛電子通過香港下田為任天堂Switch配套FPC(柔性電路板)業務;

吉比特(603444)參股的Rayark是知名游戲公司雷亞游戲的母公司,后者研發的多款產品在任天堂Switch或Sony PS平臺發售。

國內OLED電視銷量井噴 產業鏈公司望受益

據媒體報道,隨著消費升級進程加速及消費者對于電視產品要求越來越高,業內公認的下一代顯示技術的OLED電視正式進入井噴時代,越來越多消費者正將OLED電視作為購買首選。從今年OLED電視在中國市場的銷售數據顯示,作為第一家電賣場的蘇寧上半年OLED電視銷量同比增長74%,在京東618期間,OLED電視僅開售十小時,成交額就超去年同期全天;而不久前的京東11.11全球好物節“開門紅”日開始一小時,高端OLED電視成交額同比增長300%。

點評:OLED屏不存在漏光現象,畫質呈現更加清晰,色彩更加真實飽滿。此外,在色域表現和可視角度上OLED電視也有明顯的優勢,能夠大幅提升用戶觀看體驗。隨著5G時代的到來,4K、8K超高清內容逐步崛起OLED將成為5G時代最好的顯示設備。LG Display副社長、TV事業部長吳彰浩預測,2019年中國OLED電視銷量將達30-40萬臺,2020年中國OLED電視銷量有望達到100萬臺以上。OLED電視銷量的井噴將帶動產業鏈公司快速成長。

相關個股:

萬潤股份(002643)布局OLED升華材料,打造OLED材料全產業鏈,已成為國內少數幾家規模量產并已進入全球OLED材料供應鏈的公司。

精測電子(300567)是國產面板檢測龍頭,檢測產品已覆蓋OLED類別平板顯示產品。

華為麒麟A1芯片將發布 相關公司望受關注

據媒體報道,華為將于本月14日在印度舉辦生態系統體驗媒體溝通會,在會上將發布華為麒麟A1芯片組。麒麟A1芯片是9月份在德國IFA2019上首發,同時是世界上第一款藍牙5.1與藍牙LE5.1芯片,領先高通,三星與蘋果等友商。與目前世面上其它芯片相比,麒麟A1芯片擁有同步雙通道藍牙數據傳輸技術,具有更低的延遲和更低的功耗架構。除了麒麟A1芯片之外,發布會的邀請函還暗示,此次華為生態系統產品還將耳機,智能眼鏡與可穿戴設備。這意味著搭載麒麟A1芯片的華為FreeBuds 3和Watch GT2也即將在本月晚些時候在印度上線。有了麒麟A1芯片的加持,華為FreeBdus 3的性能指標比蘋果的AirPods高30%,并且功耗降低50%。

點評:作為華為的一大殺手級武器,海思半導體在全球范圍內有著不錯的口碑,麒麟芯片更是支撐華為走向全球。我國有擁有全球最大的智能設備用戶量,但以芯片為代表的智能手機等關鍵部件長期被高通等國外企業壟斷,華為麒麟系列芯片創新,將有利于搶占市場份額并提升國產芯片形象。

相關個股:

潤和軟件(300339)擁有國內領先的七十幾項芯片級設計能力,華為是潤和HiHope最重要的生態合作伙伴,公司深度參與了華為海思系列芯片的研發。

中科創達(300496)與華為長期保持著多通道、多領域、多產品線的合作,為其麒麟芯片提供人工智能IP和軟件解決方案。

物業管理納入社區治理體系、地方條例出臺加快

近日,北京市物權法學研究會等機構聯合召開《北京市物業管理條例(草案)(征求意見稿)》研討會。條例草案(征求意見稿)將物業管理納入社區治理體系。

點評:在全國上下推進中國特色社會主義先行示范區建設的大背景下,促進物業管理行業發展的指導意見以及實施細則有望加快出臺。另外,近期,物業服務等被列入《產業結構調整指導目錄(2019年本)》鼓勵類目。行業發展大有可為,繼續看好板塊的前景。業內預計,隨著城鎮化進程加快,人民收入提高,國家政策支持物業管理行業發展,物業管理行業在管面積和收入持續增加,預計到2020年全國物業管理市場規模超過1萬億。

相關個股:

中航善達(000043)、南都物業(603506)。

農村集體產權制度改革加快、紅利有望持續釋放

12日,河南省農村集體產權制度改革專題新聞發布會召開。截至9月底,河南省完成農村集體產權制度改革的村(居)30373個,占比47.8%。預計今年12月底前60%以上行政村完成農村集體產權制度改革任務。今年5月河南省獲批國家農村集體產權制度改革整省試點,是全國12個農村集體產權制度改革整省試點之一,改革的任務是2020年10月底前基本完成農村集體產權制度改革。

點評:農村集體產權制度改革,是繼農村土地 “三權分置”重大制度創新之后,中央部署的又一項管長遠、管全局的重大改革。黨的十九屆四中全會再次強調“深化農村集體產權制度改革,發展農村集體經濟,完善農村基本經營制度”。可以預計,全國范圍內農村集體產權制度改革步伐有望加快,相關紅利持續釋放。

相關個股:

神州信息(000555) 主營技術服務、農業信息化相關業務及集成解決方案。在農業板塊,公司在原有土地確權基礎測繪業務的基礎上,轉向確權后服務業務和持續服務業務,重點布局農村集體產權制度改革和“糧食生產功能區和重要農產品生產保護區劃定”業務。

合眾思壯(002383)空間數據服務市場空間巨大。涉及農村業務包括農村宅基地確權、村莊規劃編制、全國農村集體產權清產核資包括農村小型水利實施確權等,均有較大的空間數據服務需求。

消化道腫瘤內鏡AI輔助診斷系統問世、產業鏈受益

近日,華南腫瘤學國家重點實驗室主任徐瑞華教授帶領由數十位專家組成的團隊開展了多學科聯合攻關,成功自主研發出了一套上消化道癌內鏡AI輔助診斷系統。

點評:據了解,這款AI診斷平臺名叫GRAIDS,經臨床實踐數據驗證,對上消化道腫瘤的診斷敏感性高達90%以上,優于非專家級別內鏡醫師。據國家癌癥中心統計數據顯示,全球約50%的上消化道癌(包括食管癌、胃癌等)發生在中國,其中超過85%的患者在確診時已為中晚期,每年因此導致的死亡病例超過40萬,但若能早期發現,5年生存率可超過90%。目前國內內鏡醫生還存在較大缺口,很多醫院做胃腸鏡檢查仍需預約等待,胃腸鏡檢查對消化道早癌的篩查作用巨大,此次AI輔助診斷系統問世將大幅推動行業發展。

相關個股:

開立醫療(300633) 目前推出的醫用電子內窺鏡主要為消化內鏡,包括胃鏡和腸鏡,內鏡最重要的應用領域在于消化道早癌的篩查。

南微醫學(688029)產品主要為內鏡診療器械和腫瘤消融設備及耗材產品,分別應用于消化道和呼吸道疾病的臨床診斷及治療、腫瘤的微波消融治療。

中俄東線12月通氣、看好東北天然氣市場擴張潛力

據外交部透露,中俄東線天然氣項目12月通氣,屆時將舉行相關的儀式慶祝這一重要項目建成。

中俄東線天然氣管道項目是兩國元首親自商定并且關注的中俄能源合作重大戰略性項目,對深化兩國全方位合作、促進兩國利益融合,具有重要意義。中俄東線的投產將豐富我國的氣源供應,尤其是冬季用氣高峰期的氣源可獲得更高保障。目前東北地區天然氣消費量在一次能源消費的占比約5%,仍然低于全國平均水平,東北區域的氣化率有相當提升空間。而且東北地區供暖期大約6個月時間較長,氣量消耗大。另外,東北地區工商業客戶氣代煤的潛力也有望陸續釋放。

綜上,中俄東線工程的投產也會對東北、環渤海和長三角地區的城市燃氣供應類公司邊際上形成利好。

相關個股:

長春燃氣(600333)受益于采購成本下降和工程報裝業務上升預期;

百川能源(600681)傳統供氣區域主要集中在環渤海區域,2017-2018年,受村村通業務快速推進影響,公司燃氣銷售量大幅上漲,尤其是冬季燃氣供應量顯著提升。

新一輪強冷空氣來襲、燃氣板塊或受關注

據中國天氣網消息,受強冷空氣影響,11月13日至14日,中東部降溫明顯,華北、東北等地部分地區單日降幅達10-12℃,并伴有7-8級陣風,東北部分地區還將有大到暴雪。

點評:自2016年底以來,通過“煤改氣”等方式,我國北方地區冬季取暖清潔化步伐不斷加快。來自國家能源局的數據顯示,截至上一個采暖季結束,我國北方地區清潔取暖率為50.7%,比2016年提高了12.5個百分點,預計到2021年,北方地區清潔取暖率將達到70%,替代散燒煤1.5億噸。隨著新一輪冷空氣來襲以及煤改氣政策的穩步推進,短期燃氣板塊或將再次受到資金的青睞。

相關個股:

東方環宇(603706)、新天然氣(603393)等。

雄安新區舉行區塊鏈創新發展研討會、力爭超前布局

近日,雄安新區區塊鏈創新發展研討會召開。會上介紹了雄安新區區塊鏈創新發展基本情況和區塊鏈技術創新實驗室啟動籌建工作,并宣布雄安新區建設資金區塊鏈系統正式上線試運行。公安部和中國人民銀行有關研究機構、中國科學院、中國電子科技集團、螞蟻金服、騰訊、百度、京東數科、啟迪區塊鏈集團等代表參與交流研討。

點評:雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛出席會議并強調,區塊鏈是雄安新區城市孕育生長的新土壤,我們要力爭成為理論開創者、技術創新者、產業引領者和場景管理者。要超前布局區塊鏈技術研發和產業,先行先試、率先突破,助力新區打造全球領先的智能城市。

相關個股:

奇信股份(002781)于2018年9月設立雄安奇信,經營范圍中包括動區塊鏈技術研發及應用。

遠光軟件(002063)中標國網冀北電力有限公司“基于區塊鏈的能源互聯網信息基礎架構關鍵技術研究”項目,國網雄安金融科技公司曾與公司交流了合作意向。

海聯金匯(002537)與中嘉博創、上海穩實投資管理中心等合作,擬在雄安新區股權投資基金,在大數據分析與應用、區塊鏈技術開發等領域進行投資布局。

阿峰看研報

鵬輝能源公司是小型消費鋰電池知名供應商,在TWS電池領域僅次于VDL,位列市場品牌影響力榜第二。受益ETC、TWS 耳機電池需求旺盛,公司盈利向好,三季度盈利能力恢復。東方證券認為公司鋰電池多場景、全方案配套優勢不斷顯現,給予目標價30.96元。

VR/AR:VR技術目前處在穩步爬升光明期,保守估計未來5年左右將進入成熟階段;中信證券分析師唐思思認為,隨著5G建設的加速、巨頭持續投入以及運營商補貼,VR/AR的市場規模將持續擴大,根據賽迪智庫的預測,2020年中國VR/AR市場規模將達到918億元;VR/AR產業鏈當前已經趨于成熟,中國三大運營商也在VR領域持續布局,教育、醫療、游戲等行業應用領域拓展空間巨大。相關公司:完美世界、芒果超媒。

邁為股份:根據目前國內主要光伏電池廠商的擴產規劃,2019年的PERC產能有望超110GW,國金證券首次覆蓋邁為股份;分析師王華君認為,邁為股份目前處于行業上升期,受益PERC電池擴產、HIT未來的放量,年底前公司有望實現整條HIT產線設備的國產化。

中公教育:公司為利潤體量最大、業務最純正的A股上市教育公司,當前業務主要集中于公務員考試培訓、事業單位招考。近期公務員招考中的國考及省考招生都出現了大幅回暖的趨勢,利好公司業務開展,國元證券認為公司作為行業龍頭馬太效應明顯,預計公司公職類業務增速上升,兌現業績。

金牌策略:招商證券策略認為,2020年可能出現流動性寬松,新增社融低迷的組合下的“資產荒”,市場可能呈現前平后高的走勢。行業配置層面,關注流動性驅動的券商、穩增長的地產建筑、逆周期的醫藥有望有不錯表現,其中5G帶來的科技周期或是最大主線。

阿峰點個股

藍思科技:參股的豪恩聲學是無線藍牙耳機等領域領先公司

藍思科技(300433)在互動平臺表示,2018年7月,公司戰略入股了深圳市豪恩聲學股份有限公司。豪恩聲學長期致力于電聲產品的設計、研發、生產和銷售,主要產品為中高端頭戴式耳機,真無線立體聲(TWS)藍牙耳機,以及識別度高的語音交互類產品等產品。豪恩聲學在行業內處于領先地位,積累了雷蛇、海盜船、羅技、vivo等國內外優質企業客戶資源。公司與豪恩聲學在消費電子細分市場、潛在客戶拓展與研發創新等方面有著良好的協同,通過已建立的深度戰略合作,雙方在聲學領域的人才、產能、技術、設備和客戶優勢將得到更充分地發揮,進一步提升在聲學領域的核心競爭力與市場份額。

利亞德:到明年中國LED行業總體產值將突破萬億元

利亞德(300296)將智能顯示作為重中之重,加大研發投入,加速新產品的迭代,抓住市場機會,繼續引領全球顯示技術的發展;同時將智能顯示視效方案與各領域結合,尤其是VR體驗及文化體驗等應用領域。11月4日,公司新發布了智能消費電視及會議系統一體機產品。公司認為,LED產業本輪增速進入下降周期是多個因素的綜合影響。微觀層面,前兩年高速增長下的行業快速擴張導致2018年市場競爭加劇,導致產品價格下滑,部分企業出現產能過剩的情況。長期來看,LED產業在經歷多年高速增長后,逐步開始進入成熟期,行業整體增速將逐步回歸。預計到2020年,中國LED行業總體產值將突破10,000億元,2017年-2020年復合增長率仍將保持在15%以上。

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