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招商策略:異動信號再度出現 新一輪行情或正在醞釀

2019-06-17 12:01:03  來源:主力研究  本篇文章有1509字,看完大約需要5分鐘的時間

招商策略:異動信號再度出現 新一輪行情或正在醞釀

時間:2019-06-17 12:01:03  來源:主力研究

《觀策·論市》蓄勢待發:那些異動信號再度出現。當前市場情況跟2018年12月有諸多相似之處。第一,經濟下行,同時為了避免流動性沖擊,央行央行連續兩個月通過各種途徑為金融機構提供流動性支持。第二,央行 “其他資產”大幅增加4300億元,上一次異動為2018年12月。第三,北上資金在2019年表現出很強的擇時能力,6月以來北上資金連續買入,并與融資資金流向形成背離,類似的情況出現在今年1月。由此我們認為,在市場諸多擔憂、疑慮之下,可能正在醞釀新一輪行情。

《論道·機杼》社融信貸總量略改善,企業中長期貸款延續弱勢。5月新增社融1.4萬億,同比多增4482億元;新增人民幣貸款1.18萬億,同比多增300億元,規模較前期小幅改善。非標融資降幅同比明顯收窄助力社融改善。企業短貸和居民中長期貸款均明顯回升,但增企業中長期貸款繼續下滑,同比少增1507億元。總體來看,實體經濟的中長期融資需求仍然不強,迭加經濟數據表現不佳,貨幣政策有望延續寬松。

《中觀·景氣》受到內外需求投資和出口放緩的拖累,5月工業增加值同比增速回落至5.0%。5月制造業PMI景氣指數回落至榮枯線以下,以及生產PMI指數同比回落至51.7%,在需求不振的情況下工業生產熱情和積極性也受到打壓,但高技術制造業產值增速回升至8.9%。專項債新規可以有效緩解基建項目受制于資本金不足的壓力,并且加強基建領域的投資力度。進一步增強基建投資對于經濟的托底作用,可關注一些具有熨平經濟周期特征的行業。

《資金·眾寡》北上資金回流規模繼續擴大,滬倫通推出在即。從資金供給來看,在人民幣匯率基本平穩的情況下,北上資金回流規模繼續擴大,滬倫通推出在即,后續外資有望繼續流入。

《主題·風向》主題建議關注:第一,5G下游應用主題:5G下游應用將逐步進入主題投資的階段,建議關注第一階段場景的主題主要有云游戲、VR/AR、高清視頻等主題。第二,網絡安全主題。在5G落地后變得更加重要!5G時代萬物皆可連,未來每一個連接點都需要一套安全系統來保障,網絡安全產業天花板將被無限提高,而前期等保2.0標準的正式出臺也是順應5G時代即將到來的重要舉措,帶領網路安全行業步入新成長周期。

《數據·估值》上周A股估值出現小幅反彈,創業板和中小估值提升最為明顯,滬深300板塊估值相對穩定。國防軍工、有色金屬、計算機等行業估值出現明顯提升。

(文章來源:招商策略研究)

關鍵字: 創業板板塊滬深
來源:主力研究 編輯:零點財經

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